[新基]长盛核心成长发行:郭堃掌舵 过往年化20.89%风险度高

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  9月4日,长盛核心成长混合(A:010155 C:010156 )正式发行,募集期2020-09-04 至2020-09-18。业绩比较基准:中证800成长指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

  该基金通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略三个层面筛选出“核心成长”范畴的上市公司,这类公司具有知识技术壁垒、产品附加值高、业务模式清晰、基本面扎实、公司核心优势突出等特点,并且需要满足基金规定的GARP选股策略的定性和定量指标。

  基金经理郭堃,硕士,投资经理年限4.28年,历任管理基金数7只,在任管理基金数2只,在管基金总规模23.91亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率4年/次。他属于偏股型基金经理,过往年化回报20.89%,跑赢同期沪深300指数表现。历任管理7只基金产品,任职期间均获得正收益。管理最长的是自2015年11月10日至2019年11月11日,管理的泓德战略转型,任职回报35.32%,回报排名33/139;在任的自2020年5月27日至今(未满6个月)管理的长盛同盛成长优选任职回报39.56%,回报排名122/1926,1年风险分析,下行风险13.32%,风险度高。

  策略:行业配置、公司竞争力分析、GARP选股策略三层面筛选“核心成长”上市公司

  投资目标:通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。该基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的核心成长上市公司的证券比例不低于非现金资产的80%。

  投资策略包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。该基金通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略三个层面筛选出“核心成长”范畴的上市公司,这类公司具有知识技术壁垒、产品附加值高、业务模式清晰、基本面扎实、公司核心优势突出等特点,并且需要满足本基金规定的GARP选股策略的定性和定量指标。

  行业配置策略,该基金通过对国家产业政策、行业供需状况、行业生命周期、行业结构特征等方面分析行业对国民经济发展的贡献程度,以及技术创新对行业中长期发展状况进行评估。

  公司竞争力分析,对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:市场优势、资源和垄断优势、产品优势、经营状况、公司治理情况、其他优势因素。

  本基金按照GARP策略的理念,精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理的上市公司。GARP策略的核心思想是以相对合理的价格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。将结合定性、定量分析,精选具备持续成长性和估值优势的个股作为该基金的核心投资标的。

  基金经理:郭堃在任2产品总规模23.91亿  过往年化20.89%风险度高

  郭堃,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长。2015年11月至2019年11月担任泓德战略转型股票型证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年6月任泓德泓益量化混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2019年11月任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2019年11月担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2019年11月担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月起担任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。

  WIND 数据显示,郭堃,投资经理年限4.28年,历任管理基金数7只,在任管理基金数2只,在管基金总规模23.91亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率4年/次。他属于偏股型基金经理,过往年化回报20.89%,跑赢同期沪深300指数表现。

[新基]长盛核心成长发行:郭堃掌舵 过往年化20.89%风险度高数据来源:WIND 截止日期:2020-09-03

  历任管理7只基金产品,任职期间均获得正收益。管理最长的是自2015年11月10日至2019年11月11日,管理的泓德战略转型,任职回报35.32%,回报排名33/139;在任的自2020年5月27日至今(未满6个月)管理的长盛同盛成长优选任职回报39.56%,回报排名122/1926,1年风险分析,下行风险13.32%,风险度高。

[新基]长盛核心成长发行:郭堃掌舵 过往年化20.89%风险度高
[新基]长盛核心成长发行:郭堃掌舵 过往年化20.89%风险度高数据来源:WIND 截止日期:2020-09-03

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

[新基]长盛核心成长发行:郭堃掌舵 过往年化20.89%风险度高
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责任编辑:公司观察

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