国务院重启核电审批,关注产业链投资标的丨牛熊眼

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  9月2日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程。

  会议指出,积极稳妥推进核电项目建设,是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。会议核准了已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元,将带动大量就业。

  会议要求加强核能短板领域攻关,坚持安全第一、质量至上,压实企业安全主体责任,强化工程建设和运行监管,确保万无一失。

  川财证券指出,核电是电网承载基本电力负荷的三大基础发电方式之一,是未来国内能源投资增量的最重要来源。国内核电开工重启及2020年底华龙一号首台机组投运,利好华龙一号装备产业和整个核能产业链。

  核电设备制造领域,重点关注东方电气、东方电气、浙富股份、江苏神通和中密控股;

  核电运营以及核技术应用领域,重点关注中国核电和中广核技;

  核燃料循环领域,重点关注通裕重工、应流股份和海默科技。

  平安证券指出,核电的高技术壁垒、高专业要求、强政策管制的属性,一方面决定了在短期内出现新竞争对手的概率较低,行业格局稳定;另一方面,也给予了相关业务在同业中较高的利润率。在当下关口,可以提前对产业链进行布局。

国务院重启核电审批,关注产业链投资标的丨牛熊眼

  在上游的电气设备、机械设备、核燃料与核材料方面,推荐国内核电风机市场龙头南风股份,建议关注电气设备板块的东方电气、浙富控股、盈峰环境,机械设备板块的江苏神通、应流股份、纽威股份,核燃料与核材料板块的中飞股份、东方锆业;

  中游工程建设板块建议关注中国核建;

  下游运营板块中国核电、中广核、国电投三家具有核电运营牌照,行业壁垒高、竞争格局稳定。强烈推荐A股纯核电运营标的中国核电,推荐参股多个核电项目的浙能电力、申能股份,建议关注拟回归A股、国内装机第一的中广核电力(H)、有可能获得核电运营资质的大唐发电以及权益装机容量全国第三的华电福新(H)。

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